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20180629-20180706一周市场回顾

发布者: xsuzg | 发布时间: 2018-7-7 09:18| 查看数: 68| 评论数: 0|帖子模式

本帖最后由 xsuzg 于 2018-7-7 09:29 编辑

6月29日—7月6日市场回顾

       一、宏观信息
       美国对340亿美元中国产品加征关税:美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。美国违反世贸规则,发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。这种征税行为是典型的贸易霸凌主义,正在严重危害全球产业链和价值链安全,阻碍全球经济复苏步伐,引发全球市场动荡,还将波及全球更多无辜的跨国公司、一般企业和普通消费者,不但无助、还将有损于美国企业和人民利益。【国家商务部】
       6月钢铁PMI为51.6% 钢市淡季行情略显:从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,6月份为51.6%,环比回升1个百分点。PMI显示,6月份钢铁生产旺盛,接单情况较好,出口得到改善,成本压力有所加大,但利润水平依然保持在高位。此外,南方地区的梅雨季节来临,以及各地纷纷出现的高温天气对终端需求开始造成影响,这从产成品库存指数上升及现货流通市场的先强后弱表现也可以看出。考虑到当前国内投资增速趋缓,但去产能和环保工作力度持续加大等因素,市场供需两端仍会出现反复,因此预期短期内价格下行空间有限,下半年钢市或将延续震荡格局。【中物流与采购联合钢铁物流委员会】
       2018年6月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数:今年以来,制造业PMI均在50.0%以上的景气区间运行,上半年均值为51.3%,6月制造业PMI为51.5%,比上月回落0.4个百分点,仍高于上半年均值0.2个百分点,制造业总体保持扩张。6月份,非制造业商务活动指数为55.0%,环比上升0.1个百分点,高于上半年均值0.2个百分点,该指数连续四个月稳步上升,表明今年以来非制造业总体上保持平稳向好发展势头。6月份,综合PMI产出指数为54.4%,低于上月0.2个百分点,但高于上半年均值0.3个百分点,处于较高扩张区间,表明我国企业当期生产经营活动总体延续平稳较快的扩张态势。【国家统计局】
       上周食用农产品和生产资料价格小幅下降:据商务部监测,上周(6月25日至7月1日)全国食用农产品市场价格指数比前一周下降0.8%,生产资料市场价格指数比前一周下降0.3%。上周,钢材价格下降0.5%,其中螺纹钢、普通圆钢、高速线材、槽钢价格分别为每吨4080元、4211元、4177元和4207元,分别下降0.7%、0.5%、0.5%和0.5%。煤炭价格上涨0.2%,其中炼焦煤、无烟煤价格分别为每吨757元和862元,分别上涨0.7%和0.4%,动力煤价格为每吨600元,与前一周持平。【国家商务部】
       6月中旬会员钢企粗钢日均产量199.06万吨:据中钢协初步数据:2018年6月中旬,粗钢199.06万吨,增产1.05万吨,增幅0.53%;据此估算,全国日均粗钢产量252.87万吨。截至本旬末,会员钢铁企业钢材库存量1144.37万吨,比上一旬减少79.6万吨,减幅6.5%。【西本新干线】
       二、市场走势
       价格指数:本周国内钢材市场价格以小幅震荡调整为主。本周国务院印发《蓝天保卫战三年行动计划》,重点区域由去年的京津冀及周边扩大到长三角和汾渭平原,三大区域涉及炼铁产能约5亿吨,环保力度进一步加强,后期将进一步约束钢铁产能的发挥。当前国内重点钢铁企业产量保持高位,市场库存低位运行,其中建筑钢材继续下降,市场需求总体保持平稳,同时,中美贸易战对近期市场的影响有限,预计下周国内钢材市场价格仍将以震荡调整为主。
       2018年7月6日62%普氏价格指数为62.65美元/吨,较前一交易日上涨0.15美元/吨。截止7月6日,7月份62%普氏铁矿石均价为63.21美元/吨,较2018年6月份月度均价64.80美元/吨,下跌1.59美元/吨。
  
日期
  
钢材
螺纹钢
型材
热卷
中厚板
优线
普氏指数
7月6日
4,442
4,097
4,204
4,267
4,456
4,397
62.65
6月29日
4,470
4,128
4,220
4,313
4,493
4,387
64.45
17年末
4,671
4,452
4,427
4,378
4,373
4,985
74.35
一周涨跌
-28
-31
-16
-46
-37
10
-1.80
本周较17年末
-229
-355
-223
-111
83
-588
-11.70
       社会库存:截止7月5日五大品种库存合计约998万吨,较上周减少约13万吨。(其中,螺纹库存减少约13万吨,线材库存减少约4万吨,热卷库存基本持平,中厚板库存增加约2万吨,冷卷库存增加约2万吨。)
       据钢之家网站统计,本周北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为180万吨,较上周增加11万吨。截止7月6日,全国47个主要港口铁矿石库存量约为15638万吨,较上周末减少120万吨,日均疏港量较上周增加14万吨至285万吨。其中,贸易矿约6400万吨,块矿2330万吨,球团矿225万吨,精粉760万吨。其中北方港口疏港量小幅增加、卸货量也因泊位检修略有减少,库存有所下降;长江沿岸港口疏港仍一般、到港量略有减少,库存整体小幅下降;南方港口库存基本稳定。
                                                                                                                                                                  单位:万吨
  
日期
  
钢材库存合计
螺纹
线材
热轧卷板
中厚板
冷轧卷板
港口铁矿石
7月5日
998
459
142
207
66
124
15,638
6月28日
1,011
472
146
207
64
122
15,758
2017年末
813
297
107
206
79
124
14,810
较上周
-13
-13
-4
0
2
2
-120
较17年末
185
162
35
1
-13
0
828
较17年同期
63
85
9
-19
-18
6
1,708
       重点钢企库存:6月中旬会员钢铁企业钢材库存量1144.37万吨,比上一旬减少79.6万吨,减幅6.5%。
       整体库存:6月中旬库存2154.37万吨,较上一旬减少77.6万吨;较去年同期2287.75万吨减少133.38吨。
       三、主要区域市场价格变化
       螺纹钢:本周国内螺纹钢市场价格震荡调整。钢材价格与上周相比,省内市场:安阳市场上涨20元/吨,郑州市场上涨40元/吨,洛阳市场下跌40元/吨;省外市场:邯郸市场持平,武汉、徐州市场均下跌20元/吨。
  
HRB400E螺纹 18-25mm
  
安阳
郑州
洛阳
邯郸
武汉
徐州
7月6日
4,020
4,050
4,090
3,950
4,030
4,130
6月29日
4,000
4,010
4,130
3,950
4,050
4,150
一周涨跌
20
40
-40
0
-20
-20
       型材:本周国内型材市场价格弱势稳定。钢材价格与上周相比,省内市场:安阳市场持平,郑州市场下跌20元/吨;省外市场:武汉、成都、西安、徐州市场均持平,上海市场下跌30元/吨,济南市场下跌40元/吨。
  
Q235角钢 75*75#
  
安阳
郑州
武汉
成都
西安
徐州
上海
济南
7月6日
3,910
4,070
4,330
4,440
4,330
4,230
4,080
4,160
6月29日
3,910
4,090
4,330
4,440
4,330
4,230
4,110
4,200
一周涨跌
0
-20
0
0
0
0
-30
-40
       中厚板:本周国内中厚板部分市场价格普遍下跌。各区域市场价格与上周相比,省内市场:安阳市场下跌40元/吨,郑州市场下跌70元/吨,洛阳市场下跌80元/吨;省外市场:邯郸市场下跌40元/吨,成都市场持平,西安市场价格下跌60元/吨。
  
中厚板20mm Q235B
  
安阳
郑州
洛阳
邯郸
成都
西安
7月6日
4,230
4,260
4,250
4,140
4,500
4,420
6月29日
4,270
4,330
4,330
4,180
4,500
4,480
一周涨跌
-40
-70
-80
-40
0
-60
       热卷:本周国内主要市场热轧板卷价格仍以小幅下跌为主。较上周相比,河南省内:安阳市场下跌30元/吨,郑州市场下跌50元/吨,洛阳市场下跌40元/吨;河南省外:邯郸市场下跌30元/吨,石家庄、天津市场均下跌70元/吨,济南、武汉市场均下跌80元/吨,长沙市场下跌50元/吨,成都市场下跌10元/吨,西安市场下跌20元/吨。
  
Q235B热卷5.5
  
安阳
郑州
洛阳
邯郸
石家庄
天津
济南
武汉
长沙
成都
西安
7月6日
4,170
4,230
4,270
4,180
4,170
4,120
4,200
4,220
4,300
4,330
4,330
6月29日
4,200
4,280
4,310
4,210
4,240
4,190
4,280
4,300
4,350
4,340
4,350
一周涨跌
-30
-50
-40
-30
-70
-70
-80
-80
-50
-10
-20
       品种线:本周国内品种线材市场价格以稳为主,个别区域小幅上涨。硬线市场:安阳市场价格较上周上涨20元/吨,郑州、天津市场价格均与上周持平,南通市场上涨10元/吨。冷镦钢市场:上海市场价格与上周持平,宁波市场与上周相比上涨20元/吨,重庆市场上涨45元/吨。82B盘条市场:郑州及天津市场价格均保持平稳。
  
材质
  
硬线65# 6.5
冷镦35K 6.5
82B 12.5
区域
安阳
郑州
天津
南通
上海
宁波
重庆
郑州
天津
7月6日
4,250
4,250
4,170
4,360
4,400
4,460
4,475
4,400
4,450
6月29日
4,230
4,250
4,170
4,350
4,400
4,440
4,430
4,400
4,450
一周涨跌
20
0
0
10
0
20
45
0
0

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